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中银国际:维持网易-S(09999)“买入”评级 目标价204港元

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中银国际发布研究报告称,维持网易-S(09999)“买入”评级,考虑到潜在摊薄的游戏毛利率及暴雪回归带来的营运开支上升,预计2024财年经调整净利润将同比增2%至334亿元人民币,目标价204港元。

该行预计,网易首季整体及核心线上游戏收入,同比均升7%。当中,手机游戏的收入保持稳定,同比增长15%。毛利率及营运利润率分别为62.2%及29.6%,均符合市场预期。该行预计,暴雪游戏自今年夏季起在内地恢复营运,而且与微软游戏加深的合作伙伴关系不仅有助增加用户及收入,还可以释放中长期潜力。

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